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何伏:并购的交易架构与策略剖析
2023-03-06 2270
对象
企业管理人员
目的
1.通过分析讲解并购交易的规律,使学员掌握并购交易的核心和运作关键; 2.讲解并购是对资源在时间和空间上进行配置以获得回报的行为,使学员理解什么是并购,需要从时间和空间两个维度来进行; 3.通过解析选取的数十个案例,希望能为学员从时空角度理解并购提供一种低成本的方式。
内容

并购的交易架构与策略剖析


主讲:何伏



【课程目标】

1. 通过分析讲解并购交易的规律,使学员掌握并购交易的核心和运作关键;

2. 讲解并购是对资源在时间和空间上进行配置以获得回报的行为,使学员理解什么是并购,需要从时间和空间两个维度来进行;

3. 通过解析选取的数十个案例,希望能为学员从时空角度理解并购提供一种低成本的方式。


【课程大纲】

第一章  成长:并购的视角

并购重组核心要点及最新政策实务剖析

1. 双汇集团:从街头小厂到世界龙头

2. 南孚电池:鼎晖十九年的运作故事

l 命运多舛的南孚电池

l 专情之下的退出压力

l 蹊跷的巨额定增

l 谁的南孚?

l 入股鹏博实业,激起借壳疑云

3. 顺丰上市:快递行业王者归来

4. WPP:资本的逆袭,并购成就公关传播霸主

l 雏鹰腾飞折翅

l 并购五大利器

l 利器1:并购战略清晰前瞻,聚焦蓝海

l 利器2:收购估值因标的不同而异

l 利器3:多样化的交易结构安排

l 利器4:债务管理之道

l 利器5:并购加速器——公司资本重构

l 商誉的堰塞湖

l 群星闪耀时:半导体产业并购之路

5. 其他分享


第二章  择时:并购时机的把握

并购重组的深层关系认识:行为金融

1. 继峰股份:抓住行业低谷,勇立行业潮头

2. 兖州煤业:“僵尸企业”脱胎重生

3. 高瓴的资本阳谋:“暗度陈仓”的格力电器MBO

4. 紫光学大:折戟的经典

5. 其他分享


第三章  融资:如何筹集并购资金

并购战略制定——羊群行为剖析

1. 长电科技:跨境并购的融资架构安排

2. 纳思达:杠杆狂潮下的自我救赎

l 杠杆狂潮

l 化解债务压力的“棋眼”

l 芯片设计VS打印机

l 收入占比极低的芯片业务

l 与行业先进水平差距日益扩大

l 发展MCU胜算几何

3. 走钢丝的中国天楹:如何完成并购交易闭环

4. 并购利器:定向可转债之析

5. 其他分享


第四章  监管:“猫鼠游戏”

并购方案设计——过度自信剖析

1. 德隆系:做局博盈投资

l 进退两难的博盈投资实际控制人

l 来自硅谷天堂的福音

l 神秘的天津硅谷天堂恒丰

l 幕后推手:梧桐魅影

l 天量发行,彰显财技

l 复盘运作手段

l 暗藏的隐忧

2. 欢瑞世纪:重组的“猫鼠游戏”

l 精心设计,环环相扣

l “浪潮”之巅

l 上市后遗症

3. 拉卡拉:借壳的“神”逻辑

4. 四通股份:新规之下的重组

5. 天堂魅影:三方交易重现江湖,硅谷天堂意欲何为

6. 其他分享


第五章  狼烟:股权争夺战

并购谈判及交易程序——证实偏差剖析

1. ST生化:要约收购战

2. 勤上光电:股份“局中局”

3. 博弈锦州港:内幕交易的虚与实

4. 金宇车城:脱困中的挣扎与“宫斗”

5. 其他分享


第六章  爆雷:失败的并购如何发生

并购接管——恶性增资剖析

1. 暴风、光大并购MPS:“一场游戏一场梦”

2. 天齐锂业:进击的并购

3. 中植进退宝德:上市公司“变形计”

4. 哈药集团:混改迷途

5. 其他分享


第七章  涅槃:困境企业重组

并购整合——反应不足剖析

1. 佳兆业:一个债务重组样本

2. 英雄互娱:借壳背后的债务重组图谋

3. 大富科技:国资纾困新姿势

4. 富贵鸟的“最后哀鸣”:破产清算中的博弈

5. 其他分享


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