客户：江西赣州党校泓德培训中心EMBA总裁班 地点：江西省 - 赣州 时间：2014/5/17 0:00:00 •参训学员是各个行业的中小企业老板，课程从不同角度阐述了家庭财富和企业财富的关系，和家庭财富积累和管理的重要性，同时解读了财产性投资产品的作用及投资时机，另外从投资风险测试方面细致讲解了判断的方法。让学员在课堂上学会了家庭财务收入支出表及资产负债表的填写及指标测算方法，找出家庭的财务隐患。利用全面理财规划去解决。 下面是大概的讲课内容。 专题一 中国社会经济现象 延迟退休--新的养老政策即将出台 改革开放经历四个阶段 • 财产性收入 •专题二 厘清创新理财 • 不会理财 -- 财富贬值无止境 不会理财-富翁家庭财富难保全 • 讨论： -- 你为什么要参加这次理财讲座？ --- 你认为中国市场是否需要理财规划服务？ • ◎ 风险承受能力测试 专题三 正确投资策略 中国和欧美理财收入相比 • 影响长期投资收益的主要因素 • 家庭资产负债表 • 家庭收入支出表 • 第一单元 保 险 • 第二单元 债券与基金 • 关于投资产品--债券 关于投资产品 -- 基金 • 第三单元 贵金属 • 影响世界黄金价格的因素 财产传承—留下点什么？ 如何传承？信托；保险；遗嘱；赠予 • 第四单元 信托产品 财产监护信托 个人财产监护信托 案例： 债权人追债未如愿 运用信托法维权 • 第五单元 --期货 • 股指期货 专题四 财富管理的价值链 专题五 理财规划案例解析