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基金、黄金、保险、经济、资产配置
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田密: 如何通过资产配置促进产品组合营销
2022-08-20 2185
对象
客户经理/理财经理/财富顾问/销售主管
目的
梳理理财业务(财富管理)产品线。 夯实各类财富管理产品专业知识。 学习财富管理产品组合和综合服务方案。 熟悉掌握客户资产配置原理与实施方法。
内容

课程特色


深入浅出,通俗易懂;理论与方法相结合,案例众多;

生动有趣:紧跟时事热点、现场掌声、笑声不断;

实用落地:直击市场热点和核心利益

水到渠成:落产品方案解决问题,有效促进


课程大纲


导入部分


讨论:对资产配置的理解


第一讲:财富管理“顺势而为”—资产配置


第二讲:走近资产配置


第三讲:资产配置的“秘诀”—营销技巧


第四讲:配置中的“战斗机”—基金


第五讲:配置中的“雨伞”—保险


第六讲:配置中的“压舱石”—黄金


第七讲:通关演练



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