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刘一
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刘一
金融讲师
上海
40 ~ 50 岁
1. 金融行业资格考试培训: 在东方华尔主讲CHFP理财规划师三级、二级考试课程 在美国注册财务策划师协会主讲 RFP个人理财、基金分析与投资等课程 在智慧教育,陆家嘴金融培训学院主讲 全国基金从业资
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简介
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加拿大魁北克大学 经济学硕士
12年知名金融机构资产管理经验
国际会计师持证 香港证券从业资格
丰富的金融培训经验
在某国际知名外资金融机构从事多年 风险控制、产品培训、私人银行业务,精通各类金融产品和工具。 有丰富的实战销售经验和培训一线理财经理的经验。
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[刘一]企业家私人财富风险管理
1. 太子奶案例解析 2. 公司章程的风险 3. 公司出资的风险 4. 对新注册资本登记制度的误读 5. 抽逃资金的风险 6. 购买皮包公司的风险 7. 销毁会计资料的风险 8. 虚开增值税发票的风险 9. 企业名义购房 10. 家业与企业不分 11. 提供个人连带担保 12. 违规注销公司的风险 13. 小马奔腾案例的完整解析
2018-04-01
[刘一]服务成交 --- 高净值客户营销
(一)高净值客户财富管理的专属定义与服务范围 (二)高净值客户画像与理财经理市场定位 (三)高净值客户金融服务模式的变迁 (四)高净值客户的细分标准与金矿深度 (五)高净值客户的商业化经营与专业化服务 (六)高净值客户档案整理与日志管理 (七)客户关系路线图与需求管理 (八)“按图索骥”锁定客户 (九)高净值客户的“点” 带动 高净值客户身后的“面” (十)培训式高净值客户锁定模式 (十一)目标
2018-04-01
[刘一]公募基金定投营销
(一)巴菲特的十年之毒 (二)跑输对应指数的主动型基金的比例 (三)巴菲特9次公开推荐指数型基金 (四)指数型基金的三个优势 (五)为什么指数型基金长期可以上涨呢? (六)三种定投核心获利模式 (七)长期收益率最高的资产 (八)复利的力量你能体会到吗? (九)财富积累的一个公式 (十)1%基金费率差异的长期后果 (十一)如何计算定投基金的复合收益率? (十二)恒指千万资产积累案例分析 (十三)定
2018-04-01
[刘一]私募基金 资管产品营销实战
第一部分 私募资管产品基础知识 (一) 私募基金重点条例解读 (二)《中华人民共和国基金法》核心条款解读 (三)私募基金与 基金子公司、信托、资管计划的异同 第二部分 金融产品销售核心技能 (一)私募基金销量滞后的原因解析 (二)客户的钱在哪里?(解读资产管理市场的大环境) (三)客户在哪里? (接触客户模式解析) (四)理财经理的市场定位和自身定位 (五)金融产品销售最核心技能 ---
2017-09-22
[刘一]大额保单实操
(一)高净值家庭的烦恼分析篇,即市场需求 (二)大额保单综合概述篇;(安全性、保险法解析、保险原则等) (三)大额保单与债务隔离篇 (四)大额保单与婚姻财富管理篇 (五)大额保单与家族财富传承篇 (六)大额保单与税收筹划篇 (七)大额保单与健康风险管理篇 (八)大额保单与私人信托篇 (九)境外大额保单营销篇(香港、美国) (十)大额保单综合案例分析篇
2017-09-18
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