主讲人：吴瑕   课时：9小时  

课程背景 近些年，中国的资本市场异常活跃、国家的金融政策日趋完善，新的金融产品不断出现，很多企业所上演的“资本神话”让中国的企业家们越来越关注资本市场、考虑企业自身的资本战略。如何引进私募股权投资者、合理运作资本、顺利实现上市，成功上演自己的“资本神话”故事，已经成为许多企业家下一阶段发展的目标！

然而投融资与资本运作是一项专业性相对较强、同时又有一定的财务和法律风险的行为。这就要求企业家们既要熟悉“实业投资、不动产投资、金融投资、风险投资、私募股权投资”等各种投资方式，又要了解企业的各种融资方式，并在投融资过程中，了解资本市场的大环境、明确自身资本战略、熟悉基本流程、掌握关键点、规避法律和财务风险，才能在资本运作实践中做出科学正确的投融资决策，从而实现成功梦想！

课程优势 本课程讲师吴瑕女士从事中小企业财务管理、投融资研究近二十年，结合我国三十年的中小企业成长实践，研究了100多个成功与失败企业的投融资案例，总结出一套非常成熟而具有前瞻性的理论观点，其代表作《融资有道》连续7年被中国出版业行业协会评为优秀畅销书。从全新的角度解析了股权融资及股票上市的操作方法，理论论联系实际，案例分析生动。本课程已经成为北京大学、清华大学、浙江大学、上海复旦大学、上海财经大学等多家国内知名高校总裁班、资本运营班等经典课程。

培训收益 了解投融资及股票上市相关理论、熟悉投人的特点与投资运营模式、熟练掌握融资具体操作环节、精准把握私募股权融资机会，真正实现由“实业”向“实业+资本”的发展模式的华丽转型。

课程特点 轻理论、重实务；轻规则、重创新；案例教学、深入浅出、通熟易懂。在分析我国企业案例同时引用哈弗商学院案例。

演讲风格 复杂问题简单化、财务理论通俗化、专业问题生活化。

培训对象 企业董事长、总经理、副总经理、各分公司总经理等企业中高管。

课程提纲

第一讲 融资渠道

一、中小企业如何面对融资难？

二、融资新理念

三、企业如何正确融资?

四、企业八大融资渠道

案例分析：传统方式无法贷款，供应链金融解燃眉之急
第二讲 融资计划

一、融资计划：凡事预则立，不预则废

二、融资规划和融资注意事项

三、融资资金规划

四、融资时间规划

五、 融资过程中注意什么？

六、一分钟介绍你的企业

七、中介机构：投行、财务顾问、律师、审计师

八、准备商业计划书

九、商业计划书必备内容

十、投资人的语言暗示

十一、投资人的行动暗示

十二、找到适合自己的投资人

十三、了解投资人

十四、是否投资人钱越多越好、实力越大越好？

第三讲 私募股权

一、私募股权基金

二、PE的主要特点如下

三、PE与VC　

四、如何引进VC？

五、引进风险投资企业的基本条件

六、风险投资退出模式

七、风险投资人的投资策略

八、案例 改变阿里巴巴命运的三次融资

第四讲 商业计划书

一、商业计划书：融资敲门砖

二、商业计划书等于承诺书

三、商业计划书是必备的沟通工具

四、商业计划书的三个秘密使命

五、商业计划书应包括的基本内容

六、商业计划书写作注意事项

七、商业计划书十大核心内容

第五讲 尽职调查

一、什么是尽职调查

二、 尽职调查的主要内容

三、尽职调查清单样本

四、尽职调查由谁出面？

五、公司商业和业务方面尽职调查

六、法律方面尽职调查

七、财务方面尽职调查

八、不同阶段企业尽职调查的关注点

九、企业如何配合投资人做尽职调查

第六讲 股票上市

一、国内上市融资

（一）主板首次公开发行股票(IPO)的条件

（二）发行人财务指标应满足以下要求

（三）首次公开发行股票并在创业板上市的条件

（四）IPO企业上市流程

（五）改制阶段工作内容

（六）企业改制应注意的相关问题

（七）招股说明书的基本要求

二、境外上市融资

（一）目前实际可选择的境外资本市场

（二）境外上市案例：8848股权融资与境外上市

（三） 案例： Facebook破发 上市失利的四个原因

三、买壳上市融资

1、壳公司的特点

2、买壳上市融资的运作程序

案例：国美买壳上市融资

第七讲 企业并购

一、企业并购包括兼并和收购两层含义、两种方式

二、并购形式

三、战略并购与核心竞争力

案例：娃哈哈杠杆收购扩张与资本运作