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林志煌 2019年度中国50强讲师
台湾私人银行及财富管理专家
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林志煌:《资管新规下银行理财营销能力提升》
2018-07-01 3890
对象
银行行長、客户经理、及理财经理
目的
面对资管新规下银行理财营销能力提升
内容

《资管新规下银行理财营销能力提升》

第一部分   资管新规下银行理财面临的新挑战

【模块一: 资产配置能力再进化】

第二部分   2018下半年全球政经及金融市场走势

第三部分   银行核心理财商品营销及资产配置运用

【模块二: 以资产配置模式营销获客能力】

第四部分   以资产配置模式营销客户的五大战略准则

第五部分   客户营销获客流程概要

第六部分   如何甄选优质理财客户

第七部分   拜访理财客户前应该做哪些准备

第八部分   如何进行理财客户有效接洽

第九部分   面谈1:如何与理财客户建立初步信任

第十部分   面谈2:如何确认理财客户需求

第十一部分   如何进行解决方案呈现

第十二部分   如何帮助理财客户完成投资建议书顺利成交

第十三部分   如何进行理财客户关系管理

【模块三:学员考核通关】



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