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林志煌 2019年度中国50强讲师
台湾私人银行及财富管理专家
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林志煌:《理财经理网点存量客户盘活及维护》
2023-07-18 2494
对象
理財經理/私人銀行
目的
盘活存量客户的技巧
内容

第一部分  银行网点存量客户盘活业务模式

1. 存量客户是网点业绩的根本

2. 如何唤醒网点存量客户

3. 网点有效盘活存量客户的步骤及模式

第二部分  网点如何运用财富管理方法盘活存量客户

1.  财富管理对存量客户的帮助

2.  客户投资价值观的分析及教育策略

3.  如何提供客户合适的财富管理建议书

第三部分 存量客户的讯息管理系统

1. CRM策略的应用

2. 存量客户咨询時常见问题与对策

第四部分 存量客户如何成功挽留及维护

1.银行客户变化分析

2.如何做好成功挽留客户



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